●【国共试探合作】●
其实，这段时间改变方针决策的，不仅是共产国际和中共中央，还有国民党蒋介石。
1935年，随着国民党中央军追剿红军深入西南、西北，蒋介石的军事部署，也由“剿匪”转为“以抗倭为中心”。
鉴于日寇在华北的猖狂，蒋介石并且产生了与苏联、与中共合作抗日的念头。他命陈立夫向苏联提出，一旦中日开战，希望中苏站在一条战线；要求后者，发生了这一情况，中共应该及时发表宣言，共同抗日。
12月，中共根据林育英带来的国际指示，举行瓦窑堡会议，制定抗日统一战线新策略。此后，中共放弃“反蒋”口号，采取“逼蒋抗日”方针。
●【争取张杨】●
怎么“逼蒋抗日”？中共最现实的举措，是争取奉蒋介石之命对付陕北红军的张学良和杨虎城，一则，先保住自己，二则，也是离间张杨与蒋。实际上，这件事早就在进行了。
时任西北剿匪副司令的张学良，手下10余万东北军；陕西绥靖主任杨虎臣，率领第十七路军（原西北军系统，1929年改属中央军序列）3万人马。
张学良的东北军，因被红军打得丢盔卸甲，而老家的父老乡亲，正在日寇铁蹄下备受煎熬——张学良指望与gcd和苏联联合，抗日收复失地。1935—1936年之交，中共与张学良秘密接洽，获得了互动。
杨虎城受gcd影响更深，早在1933年6月，就与红四方面军签订了“互不侵犯，联合反蒋，共同抗日”的密约。但因怕蒋介石知道，他一直小心翼翼，不敢与中共代表直接接触，又因部下张汉明被红军错杀，心中不满，不承诺任何东西。
中共不懈努力，终于取得了成效，双方打算，未来联合陕、甘、青、宁、新、晋，成立西北国防政府和西北抗日联军。
●【红军请求苏援，三大主力会师】●
1936年6月，由贺龙率领的红二军团，与任弼时、肖克率领的红六军团会合，成为红二方面军，在四川甘孜，与红四方面军会师。7月，按中共中央决议，两军北上。
由于陕北地瘠民贫，陕北红军的财政粮食十分困难；更要命的是，因各路红军渐渐会集陕甘，尾随而来的国民党军，也一步步聚拢。中共中央感到处境不妙，向莫斯科紧急请求军事援助。
8月初，从莫斯科来到陕北的潘汉年，带来了共产国际希望红军在西北大发展的指示——原因是，斯大林需要红军在中国北方，牵制住觊觎满蒙的日本人。
9月，斯大林批准了中共请援的要求。随即，共产国际总书记季米特洛夫，电报通知中共，到外蒙边境地区，接受苏援的军事装备和弹药。
同年10月，红军三大主力，红一、二、四方面军，在甘肃会宁会师。
会师集中了近10万武装，看似有利于军事对抗，但在敌我悬殊的情况下，极有可能被“一锅端”。
●【西路军覆没】●
10月下旬，中共中央以原红四方面军为主，约2.1万人马，渡过黄河，执行“宁夏战役”，计划打通国际路线，接受苏援的军事物资——11月上旬，根据中共中央和中央军委决定，过河部队称“西路军”。
西路军初因中央指挥失当，任务飘忽，错失战机；后因苏联改变了军援和接应的计划，西路军受命担负起牵制敌军、配合河东中央红军作战，为国共谈判助以声势的任务。
在河西走廊，西路军遭国民党“马家军”（青海马步芳、甘肃马步青）骑兵攻击，损兵折将，尽管作战条件极其困难，孤军奋战4个月，歼敌2万余人。
西安事变发生后，中央未将这一重大情况通知，仅一次次要求西路军“消灭敌人，完成创造根据地的任务”。后**在回忆录中说：“我们不了解上面的意图所在，左思右想，想不出一个所以然来。继续西进吧，没有中央的命令；留在现地吧，四面受敌，处境确实艰险。怎么办？”只能电请中央，派军来援，“东西合力，夹击二马”。
毛泽东认为，西路军是“张国焘路线”（指张仗恃四方面军兵强马壮，向中央争权，搞分裂主义）的产物，当西路军处于敌众我寡、情势异常危急之际，未予支援，只是命令“集中主力，坚决歼敌，才是出路”。1937年3月，西路军全军覆没。
西路军刚刚失败，当月，延安召开政治局扩大会议，清算张国焘，将西路军失败的原因，归结为“没有克服张国焘路线”。
●【傅作义百灵庙大捷】●
当红二、四方面军正在集结北上之际，1936年8月，日关东军伙同妄图搞内蒙古“独立”的德王的伪蒙古军，进攻绥远（今内蒙古自治区中部，省会归绥，今呼和浩特市）。
绥远省主席兼35军军长傅作义，指挥将士猛烈反击，取得长城抗战以来第一次胜利。
11月，日伪军疯狂反扑。
蒋介石派遣陈诚率中央军，阎锡山派出晋军骑兵部队，协同傅作义，在今呼和浩特北面一带大败日伪军，史称“百灵庙大捷”。
●【苏联加紧联蒋】●
1936年夏秋，不仅中国西北战事错综，国际形势也很复杂。德、日反共产主义国际同盟达成在即（后果然于11月25日签署《反共产国际协定》），日本抓紧诱逼蒋介石，一旦德国调停中日关系成功，苏联将陷入腹背受敌境地。
对于苏联来说，无论国际舆论，国内地位，军事实力，经济后盾，蒋介石当然远比中共更加重要。斯大林为笼络蒋介石，甚至表示，一旦中日战争爆发，苏联将不支持中共。
本来，国共谈判已经进入合作抗日的内容。国民党提出了“招抚”红军，改称联军，待遇同国军；中共代表参加国民大会等条件。中共也作出反应，宣布《为抗日救国告全体同胞书》；毛泽东发表谈话，“一切红军部队停止对国民革命军之任何攻击行动”。
可是，既然苏联作了这样的表态……
●【国军合围】●
蒋介石虽试图与中共合作抗日，心底里一直没有改变消灭红军的企图；绥远之战他调兵遣将配合傅作义，也有进剿经过长征疲惫不堪的红军的打算。如今苏联急于借重中国政府，宁愿放弃中共，况且，西北恰好集中了国军的兵力，而红军则因派出西路军愈加减弱了力量，于是决定，抓住时机，发起第六次“围剿”，目标是兵薄势单、仅6、7万疲弱之众的红军。
此刻，红军面对的，有四路大军：东北军、第十七路军之外，更有两股中央军——进入山西、渡过黄河，占领了陕北大部分苏区的汤恩伯部，以及尾随红二、四方面军进入西北地区，兵强马壮的胡宗南部——四路兵马，总计约30万。
●【中共危矣】●
敌军强势压境，中共危如累卵，中央急令在上海与陈立夫谈判的潘汉年，寻找妥协的办法。
中共要求，“在实行抗日与保存苏区、红军等基本条件下，成立双方之统一战线”；
蒋介石要求，中共取消政权，红军接受收编——实质上是解除武装。
谈判无果。11月上旬，中共决定放弃陕甘根据地，进行第二次“长征”。
这次“长征”的计划是：分路突围，东渡黄河，入晋、豫、陕南——远遁于中原腹地，那些地区几乎都是中央军的势力范围，比起两年前，历经赣、闽、粤、湘、桂、黔、滇、川、西康各省边远夹缝，中央军和地方军阀都“放水”的长征，困难愈大，危险愈甚。
●【“西安事变”】●
但实际上，张杨与中共暗通款曲已久，正在谋求合作，三方联合，借重苏联，并肩抗日，哪里肯用心出力剿共呢。
蒋介石鞭长莫及，12月4日，亲临西安督战，扬言“剿共”已至“最后五分钟”，“至多一月内可竟全功”。
张杨二人企图说服领袖，与gcd一起抗日，苦苦诤谏，反遭训斥。
12月12日，张杨破釜沉舟，孤注一掷，发动“西安事变”，将蒋扣押，声称兵谏；迅即以“西北抗日援绥联军”的名义，与红军结成了“三位一体”的军事联盟。
●【应对“西安事变”】●
南京政府态度强硬，声言讨伐。各地实权派强烈谴责张杨。绥远前线将士失声痛哭。国民舆论不支持西安。英美希望维持蒋的领袖地位，抵制日本扩大侵略。日本惟恐中国不乱，最好南京西安开打，爆发内战。苏联痛斥张杨“叛变”，是勾结日本，分裂中国……
毛泽东极其兴奋，提出，要以西安为中心成立国防政府，控制南京，罢免蒋介石，交人民审判。
斯大林可不管你毛泽东怎么想，立即发出指示，要求中共运用影响，促使释蒋。
中共不敢对抗苏共，毛泽东、朱德、周恩来、张国焘等十余人，以个人名义发表公开电，坚决要求“罢免蒋氏，交付国人裁判”。
斯大林粗暴复电，施加压力。毛泽东“破口大骂”，但难违命。
中共总书记张闻天提出“全国的统一的抗日战线”主张。毛泽东思前顾后，放弃“除蒋”，后为此作了检讨。
●【张杨功过】●
客观说，中国抗日，确实需要一位能令众服的领军人物，而此又非手腕高明、善忍多谋的蒋氏莫属。
在周恩来调处下，蒋不得不口头上答应停止内战，一致抗日。
抗日民族统一战线初步形成，为半年后的全面抗战作了准备。
我去过西安杨虎城陵墓，山坡上“千古功臣，民族英雄”两行大字顶天立地；而张学良因护送蒋还京，先是受审，继则被软禁大半辈子，两相对照，即可见西安事变的历史意义，对于国共两党的功过是非。
应该指出，张学良终其一生，几无是处；土匪军阀老爸，更坏事做尽，却因为西安事变，以一俊遮百丑，被宣传成老子好汉儿英雄，殊无道理也。
按：类似的情况，还有如杨度、冯玉祥，以及不少从国民党阵营归顺gcd，或gcd自己的“污点”人物。
●【西安事变录以备考】●
读历史学者刘仲敬2013年新著《民国纪事本末》，关于西安事变，有一段述评，别有见解，录以备考：
“日蒙联军犯绥远，蒋氏点兵西安，全国各军云集西北。张汉卿乞为前锋，蒋氏轻之，斥令退为预备队。张氏不堪其辱，怒而兵谏，望苏、共守约为其声援，反遭塔斯社诬为日本间谍，破坏抗战，怒而送蒋返宁，故而终生不谅对方反复无信，再四相招无片语之复，前后行径皆出负气，即俗语之‘大少爷脾气’。”
这段文字提到，蒋介石“斥令退为预备队”，或有所本；而张学良“望苏、共守约”，确有其事——直到12月22日，还致电中共中央，要求公开成立显示张、杨、共三位一体的“西北军政委员会”，23日，中共婉拒，指望终成泡影。
掩卷思之，张氏晚年人身完全自由，也屡屡言及思念袍泽旧雨，不可能不想回东北老家看看，何以“终生不谅”，“再四相招无片语之复”，数十年心中谜团，至此明矣。
●【放弃苏维埃，焉知非福】●
1937年1月，共产国际致电中共中央，提出了放弃苏维埃和改编红军等主张。
2月，国民党通过《根绝赤祸案》，要求中共一、解散苏维埃政府；二、收编红军；三、停止赤化宣传；四、停止阶级斗争。
中共审时度势，在要求国民党“停止一切内战，集中国力，一致对外”，并“保障言论、集会、结社之自由，释放一切政治犯”等条件下，明确作出四项保证，接受了《根绝赤祸案》。
被迫放弃苏维埃，对于中共，似乎是空前惨重的失败。但塞翁失马，焉知非福？与其在白色恐怖的笼罩下，刀对刀枪对枪地与国民党抢夺地盘，还不如在和平统一和民族战争的环境下，发挥宣传鼓动和做群众工作的优势，与国民党争夺民心！
●【“兄弟阋于墙，外御其侮”】●
“兄弟阋（xì）于墙，外御其侮。”实行《诗经》此言，当其时矣。
但是，蒋介石认为，中共“其性质无异土匪，不过阴谋依附外力与国际组织，以谋危害国家而已”，所以，抱定“招安”架势，力图将苏维埃政权与中共军队一起搞掉，进而把gcd“消融于三民主义之下”。
经过旷日持久的谈判，中共3万军队、2万党员，当然敌不过拥有170万兵马、执全国之政的蒋介石，眼看就要接受包括全部军队直接归蒋介石指挥、中共不设军部等条件了——“七七事变”遽然爆发。
