宴会
求婚人经过密谋，决定杀害忒勒玛科斯。这时他们来到大厅。宫中飘着一股烤肉的香味，仆人们在调制美酒。牧猪人欧迈俄斯传送着酒杯；牧牛人菲罗提俄斯分发篮子里的面包；牧羊人墨兰透斯给求婚人斟上美酒。于是，通常的饮宴开始了。
忒勒玛科斯故意让奥德修斯坐在大厅的门槛上，并在他的面前放上矮凳和桌子。他叫人给他端来烤肉和满满的一杯酒，对他说："你安安静静地吃吧，我不会让任何人来打扰你的。"甚至连安提诺俄斯也警告他的朋友们，别去麻烦这个外乡人，因为他觉得外乡人好像处处受到宙斯的保护。可是雅典娜却暗中怂恿求婚人继续作恶，嘲弄他。从萨墨岛来的求婚人克忒西波斯仍然抑制不住要作弄他。"求婚人哟，请听我说，"他带着讥讽的微笑说，"这个外乡人已经得到了他的一份，吃得很有味，如果忒勒玛科斯冷落这位高贵的客人，那就不合情理了！不过我愿意赠给他一件珍贵的礼物！"说着，他从锅里捞起一只猪蹄，朝乞丐扔去。奥德修斯机灵地躲过了，蔑视地笑了笑，强忍住心中的怒火。扔来的猪蹄滚落在墙脚下，地上沾了一摊油渍。
忒勒玛科斯随即站起来，喊道："克忒西波斯，幸亏你没有扔中这个外乡人，否则，我的长矛将戳穿你的胸膛。那时你父亲为你举办的就不是婚礼，而是葬礼了。我在这里警告你们，不要在我的家里干这种勾当！"求婚人听了都默默无言。最后，阿革拉俄斯站起来说："忒勒玛科斯说得对！但他和他的母亲也应该理智一点。如果奥德修斯还有回来的希望，那么让我们这些求婚人等下去，还能让人理解。可是现在已经毫无疑问，他是永远回不来了。忒勒玛科斯，请你劝你的母亲，从我们中间挑选一位最高贵的人作她的丈夫，这样，你也可以继承父亲的遗产了！"
忒勒玛科斯从座位上站起来说："我指着宙斯起誓，我也不想把这件事拖延下去。我早就劝母亲选定一位求婚人。可是，她不愿意这样做，我当然不能把她从宫里赶走。"求婚人听了这话大笑起来，帕拉斯·雅典娜正在使他们头脑发昏，他们傻笑着，扮着鬼脸，把半生不熟、鲜血淋漓的肥肉往嘴里塞。突然，他们的眼中充满了眼泪，顿时他们由欢乐转为悲哀。预言家忒俄克吕摩诺斯看到这情景，惊讶地说："你们怎么啦？你们都昏昏沉沉，眼里充满泪水，口中吐着哀声！我看到墙上沾满了鲜血！大厅和前院里游荡着地府的幽灵，天上的太阳熄灭了它的光辉！"他这样说着，但求婚人却疯狂地嘲笑他。
欧律玛科斯对他们说："这个预言家待在我们这儿时间还不长，他不过是个傻瓜。如果他在这儿看不到光明，那就让仆人们把他赶出去吧。"
"用不着仆人们赶，欧律玛科斯，"预言家忒俄克吕摩诺斯说，"我自己离开这里。我的神智是清楚的，我已预见你们将遭到不幸和灾难，而且没有一个人能逃脱厄运。"说着，他就急速地离开了宫殿，到他先前的主人庇埃俄斯那儿去了。
射箭比赛
珀涅罗珀也觉得现在是布置射箭比赛的时候了。她手中拿着一把带有象牙柄的铜钥匙，由女仆们陪着，来到后库房，那是奥德修斯储藏财宝的地方。她看到钉子上挂着一张硬弓和一个箭袋，便伸手把两样东西取了下来。他睹物思人，不禁伤心地流下了眼泪。她让女仆拿着弓和箭袋离开了库房。珀涅罗珀一直走进大厅，要求求婚人安静，然后对他们说："你们这些求婚人请听着，凡想得到我的人，都必须作好准备，我们将举行一种比赛！这里有我丈夫的一张硬弓，那里依次排着十二把斧头。不管谁，只要能拉弓一箭射过十二把斧头的穿孔，就可娶我为妻，我也将随他同去。"
安提诺俄斯立即说："各位求婚人，来吧，让我们进行这场比赛吧。当然，拉动这张硬弓，可不是一件容易的事。我们中间没有一个人像奥德修斯那样健壮。"他一边说，一边却幻想自己拉开弓，一箭穿过了斧孔。
这时，忒勒玛科斯站起来说："好吧，诸位求婚人，你们将要进行一场在希腊尚无先例的比赛，为了得到全希腊最美丽的妇人。当然我不必再多费口舌称赞我的母亲了。现在张弓射箭吧！我愿意参加比赛。如果我赢了，我的母亲就可以永远留在家里了！"说着，他丢下紫金披风，解下宝剑！在大厅的地上划了一道小沟，把斧子依次插在地上，然后把土培上踩紧。他做完这一切，便拿起硬弓，站在大厅的门槛上，连续拉了三次，但都失败了。他刚想拉第四次，父亲对他使了一下眼色，他只得放下了硬弓。"神衹在上，"他大声喊道，"也许我无力，也许我年轻，所以拉不动弓。现在轮到其他人了，你们比我有力，就来试试吧！"
安提诺俄斯摆出一副得意的样子说："朋友们，那就开始吧！"第一个站起来的是勒伊俄得斯，他是唯一不满求婚人胡作非为的人，厌恶他们在餐饮时放肆的吵闹。他从容地走近门槛，试着拉，但没有拉开。"还是让别人来试试吧，"他大声说，"我不是合适的人选！"说完，他把弓和箭袋靠在门旁，两只手却累得举不起来了。求婚人一个个地试着拉弓，但都失败了。
最后，只剩下安提诺俄斯和欧律玛科斯两人。
奥德修斯向忠实的牧人表明身份
牧牛人和牧猪人走了出去，奥德修斯紧跟在他们后面。等到他们走出宫殿大门和前院时，奥德修斯赶上他们，轻轻地对他们说："朋友们，如果我没有看错，并可以信赖你们的话，我想告诉你们一些事情。否则，我宁愿沉默。首先我问你们，如果神衹突然让奥德修斯从外地归来，你们将站在哪一边？是站在求婚人一边，还是站在奥德修斯一边？你们大胆地说心里话吧！"
"呵，奥林匹斯圣山上的宙斯哟，"牧牛人大声说，如果神衹能够实现这个愿望，让他归来，你将会看到我要为他战斗！"牧猪人欧迈俄斯也向神衹祈祷，让奥德修斯平安回来，以此作为对外乡人提问的回答。
奥德修斯看到他们对自己的忠诚，便说："那么，请你们听着：我就是奥德修斯！经过二十年，吃尽了辛苦，我回到故乡了。我发现，在成群的仆人中只有你们两人是忠诚的。因此，等我制服求婚人以后，我将给你们重赏！让你们每人有一个妻子，一块土地，在我宫殿附近给你们造一所房屋。将来，忒勒玛科斯会像亲兄弟一样看待你们。为了向你们证实我说的是真话，我给你们露出我腿上的伤疤，那是我以前围猎时被野猪咬伤的。"说着，他撩起破烂的衣服，露出了那块大伤疤。
两个牧人激动得哭了起来。他们伸手拥抱主人，吻着他的两肩和面颊。奥德修斯也吻着两个忠诚的仆人，然后叮嘱他们说："亲爱的朋友，千万要小心，不能让宫中的人知道我在这里！我们必须一个个地走回去。今天，求婚人一定不会同意我参加比赛的。而你，欧迈俄斯，大胆地把硬弓递到我手里。同时，吩咐女仆们把内廷的大门拴住。不管她们听到大厅里有喧闹声还是呻吟声，都不准进来。而你，忠诚的菲罗提俄斯，则把守宫殿的大门，将门闩好，用绳子捆紧。"
吩咐完毕，奥德修斯走回大厅。一会儿，牧人也跟着进来了。欧律玛科斯正把弓放在火上烘烤，想使它松软。可是，他仍然拉不开弓。欧律玛科斯十分沮丧，叹息着说："其实，不能得到珀涅罗珀也无所谓，伊塔刻和其它地方有的是希腊女人。令人难堪的是，我们比起奥德修斯来差多了，我们的子孙后代也会嘲笑我们的！"
安提诺俄斯斥责他的朋友说："欧律玛科斯，别这样说。今天是阿波罗的节日，在节日是不宜张弓搭箭进行比赛的。让我们推迟比赛，先去喝酒吧。把斧子都留在这里，我们明天再来比赛。"
这时奥德修斯走上一步，面对求婚人说："你们今天休息也好，明天也许会遇上好运，阿波罗也许会保佑你们取得胜利。同时我请求你们也让我试试，看看我的可怜的身体里是否还有一点力量。"
"外乡人，"安提诺俄斯叫起来，"你是疯了，还是醉糊涂了？你也想参加比赛？"
珀涅罗珀打断了他的话，温和而平静地说："安提诺俄斯，你也太过分了，排斥陌生人参加比赛是不公平的！难道你们担心乞丐会张弓射中，并要求我作他的妻子吗？我不相信他会这样想。你们不必这样担心。"
"王后，我们并不担心，"欧律玛科斯回答说，"不，不是这个意思！我们是说希腊人会说闲话，他们会说那些求婚人都是废物，没有一个能够拉开奥德修斯的硬弓，得不到王后珀涅罗珀，最后，倒被一个来自异乡的乞丐毫不费力地拉起硬弓，射中了十二把斧头的小孔。这不是天大的笑话吗？"
这时，忒勒玛科斯对他母亲说："母亲，这张弓给还是不给，宫中除了我，谁也不能作主。谁也不能阻止我把弓箭交给谁，我现在就把它交给这个外乡人。至于你，母亲，最好进内廷去。射箭是男子的事。"珀涅罗珀听到儿子的话非常惊讶，但她还是顺从地退了进去。
牧猪人把弓拿到手里，求婚人愤怒地叫骂起来。他把弓递给乞丐，同时吩咐老女仆，将女仆都关在内廷。菲罗提俄斯则奔到前廷，小心地闩上大门。
奥德修斯仔细地检查这把熟悉的硬弓，他要看看它在这么长的时间里是不是被虫蛀了，或有别的损坏。求婚人用手肘推推身边的人，悄悄地说："看他的样子，好像懂得拉弓搭箭似的！"
奥德修斯轻轻地拉了一下弓弦，试试它的张力。弓弦发出一种清脆的响声。求婚人听到这声音都吓得脸都变了色。宙斯在天上发出雷鸣，作为一种吉兆。这时，奥德修斯取出一支箭，搭在弓上，并拉开弓弦，用右眼瞄着，最后沉着地射去。飞箭从第一把斧子的小孔穿进，从最后一把斧子的小孔中飞出。然后，他不动声色地说："忒勒玛科斯，你接待的外乡人总算没有使你丢脸！看来，我的力量还像当年一样。现在到了给这些阿开亚人开晚餐的时候了。趁天还未黑时，开晚餐吧。我们还可以弹琴歌唱，为宾客娱乐！"
这是他跟忒勒玛科斯事先约定的暗语。忒勒玛科斯立即佩剑执矛，穿着一身铠甲奔到父亲的面前。
向求婚人复仇
这时，奥德修斯捋起破衣袖，手中握着硬弓和装满箭矢的箭袋，站到高高的门槛上。他把箭里的箭都倒在脚边，向求婚人大声地说："第一轮比赛已经结束，现在进行第二轮比赛吧。这次由我选择目标！"说着他拉起弓，搭上箭，瞄准正在举杯喝酒的安提诺俄斯射去，正中他的咽喉，箭头从颈后穿出。他口鼻喷血，酒杯也从手上滑落。他倒下时，把桌子撞翻了，菜肴和杯盘都洒在地上。求婚人见他倒下了，都从椅子上跳起来，奔到墙边找武器，可是矛和盾都不见了。于是他们破口大骂："该死的外乡人，你为什么瞄准我们射击！"他们这样说，是以为陌生人偶然射中了安提诺俄斯。他们不知道他们都面临着同样的命运。奥德修斯对他们声震如雷地吼道："你们这些畜生，你们以为我永远不会从特洛伊回来了！你们挥霍我的财产，诱骗我的女仆，并在我活着时就来向我的妻子求婚。你们在神衹和凡人面前都不感到羞耻！现在你们的末日已经到了！"
求婚人听了大惊失色，各自寻找逃跑的路。只有求婚人欧律玛科斯强作镇定地说："如果你真是奥德修斯，那么你就有权利向我们发怒，因为我们在你的宫中，在你的国内，做了一些不该做的事情。可是，应该承担责任的罪魁已经死在你的箭下了。安提诺俄斯唆使我们干了这些事，他其实并不是真心向你的妻子求婚。他是想当伊塔刻的国王，计划谋害你的儿子。他现在受到了应得的惩罚。我们是你的同族兄弟，请宽恕我们。请你息怒！我们每人都给你补偿二十头肥牛，并送给你所要的黄金和青铜，以求你的谅解！"
"不！欧律玛科斯，"奥德修斯严厉地回答说，"即使你们把所继承的遗产全部给我，我也不会甘休。我要你们以死来抵偿你们的罪孽，任何人也休想逃出我的手掌！"
求婚人吓得心惊胆战，瑟瑟发抖。欧律玛科斯又回过头来对朋友们说："这个人敬酒不吃，吃罚酒。大家拔出剑来，用桌子挡住他的箭。我们必须制服他，把他推下门槛，然后我们去请朋友来援助我们。"说着，他抽出宝剑。可是，他还没来得及冲上去，飞箭已射穿了他的胸部，利剑从他手中落到地上。欧律玛科斯痛苦地在地上翻滚，用头撞着地面，不一会儿便死了。现在安菲诺摩斯挥剑向奥德修斯扑去，企图夺路而逃。忒勒玛科斯持矛向他掷去，正中他的后背，他扑倒在地。忒勒玛科斯拔出长矛，站到门槛上，与他的父亲站在一起，并给父亲递上一面盾牌，两根矛和一顶铜盔。忒勒玛科斯又急忙奔进武器库，取来四块盾牌，四顶铜盔，八根矛，四顶有马鬃盔饰的头盔。他和两个忠诚的牧人都武装起来。他们把第四套盔甲交给奥德修斯。于是，四个人站在一起，并肩作战。
奥德修斯箭无虚发，求婚人一个个死在他的箭下。箭射完了，他把硬弓靠在门框上，用盾挡住身体，戴上头盔，盔饰可怕地颤动着。他握着两根粗大的长矛，四下观察着。在大厅里有一扇边门，通向内廷的过道。门很小，只容一个人通过。奥德修斯曾吩咐牧猪人欧迈俄斯看守这门，但欧迈俄斯跑去武装自己时，求婚人阿革拉俄斯看到门口无人，便对同伴们喊道："朋友们，我们快从边门进城搬救兵。只有这样，才能尽快把这个人消灭！"
但站在一边的牧羊人墨兰透斯说："边门很小，过道很窄，每次只能通过一人。他们四个人中只要有一个站在前面，就能把我们全杀掉。还是让我一个人悄悄地钻出去，从他武器库里把武器搬来。"说着他就这样做了。不久，他搬来十二面盾牌、十二顶头盔和十二支长矛。奥德修斯突然看到对手们武装起来，吃了一惊，回头对忒勒玛科斯说："这一定是不忠实的女仆或者是牧羊人干的事！"
"阿，父亲，恐怕这是我的过失，"忒勒玛科斯回答说，"刚才我忙着取武器，匆忙中忘记关门。"牧猪人听到这话，急忙朝武器库奔去，准备关门。他从开着的门里看到牧羊人正在里面拿武器，便赶紧回来报告。"我是把他抓住，还是把他杀了？"他问主人。
"你同牧牛人一起去，把他抓住，把他的双手和双脚反绑起来，吊在库房中间的梁柱上。然后把门关上，立刻回来。"
两个牧人遵命而去。他们悄悄地走近牧羊人，把他抓住，按在地上，用绳子把他的手脚反捆起来，再把一根长绳套在屋顶的钩子上，捆住他的身体，然后将他拉了上去，吊在横梁边。随后，牧猪人和牧牛人关上门，仍然回到奥德修斯的身边。
这时，又有第五个人来参战。这是变为门托尔的雅典娜，奥德修斯认出了女神。求婚人看到这新来参战的人，非常愤怒。阿革拉俄斯怒冲冲地吼道："门托尔，我警告你，不要上奥德修斯的当，来跟我们作对。否则，我们杀了你，烧掉你的房子！"雅典娜听了很生气，鼓动奥德修斯勇敢地对付求婚人。她说："你好像不如在特洛伊战争中那样勇敢了。你用计谋征服了这座城市，可是现在，捍卫你的宫殿和财产时，你怎么迟疑不前呢？"她用这些话激励奥德修斯，是因为她不想直接参加作战。说完话，她突然像只鸟儿一样飞上去，停在满是烟灰的横梁上。"门托尔走掉了，"阿革拉俄斯对朋友们说，"现在只剩下他们四个人了。让我们好好地想个对付他们的办法。你们不要把长矛同时掷出去，先掷六根，集中瞄准奥德修斯！如果他倒下去，其他人便容易对付了！"可是，雅典娜却让他们的长矛掷偏了。一根中在门柱上，另一根砸在门板上，其他的则掷在墙上。
奥德修斯对他的同伴们大声喊道："注意瞄准！"四个人一起把长矛掷出去，没有一根偏离目标。求婚人看到他们的同伴纷纷倒下，都退避到大厅的角落里。不一会，他们又大胆地从角落里冲了出来，从死者身上拔出长矛，继续投矛，但大部分没有掷中。只有安菲诺摩斯的矛擦伤了忒勒玛科斯的手背；克忒西波斯的矛在牧猪人的肩膀上划了一道口子。但他们两人反被忒勒玛科斯和牧猪人用长矛掷中，倒地身亡。
奥德修斯和他的朋友们从门槛上跳下来，向求婚人大肆冲杀。勒伊俄得斯跪在奥德修斯的脚下，抱住他的双膝，苦苦哀求："可怜我吧！我没有对你家做过坏事，我一直劝阻他们，可是他们不听我的！我所做的只是举行灌礼，难道这也有罪吗？"
"如果你为他们举行灌礼，"奥德修斯严厉地说，"那么你至少为他们的幸福作过祈祷！"说着，他挥剑砍下了勒伊俄得斯的头。
歌手菲弥俄斯吓得面如土色，惊慌失措，不知道该从边门穿出去逃命呢，还是该抱住奥德修斯的双膝求他饶命。最后，他还是选择了后者，将竖琴放在地上，跪在奥德修斯的面前。"请饶恕我吧！"菲弥俄斯呼叫着，"如果你杀死一个用歌声娱乐神衹和凡人的歌手，你会后悔的。我可以歌颂神衹，也可以歌颂你。你的儿子可以为我作证，是他们强迫我来唱歌的！"奥德修斯举起宝剑，不过他还在犹豫。这时忒勒玛科斯向他跑来，大声说："父亲，请住手！别伤害歌手。他是无辜的。另外，如果使者墨冬还没有被杀死的话，我们也应该饶恕他。他照顾我如同自己的孩子，对我们是很和善的。"这时墨冬正裹着一张生牛皮躲在椅子下。他听到有人为他求情，连忙钻出来，跪在忒勒玛科斯的面前。看到这样子，奥德修斯也不禁笑起来，他说："歌手和使者，你们两人不用害怕了，忒勒玛科斯已救了你们。出去告诉外面的人，忠心的人有好报，不忠的人该杀头。"两个人连忙逃出大厅，到了前廷，四脚仍然颤抖，只得坐了下来。
