午夜临近了，必须迅速行动。玛格丽特眼前模模糊糊，什么也看不清。她只记得无数灯火和一个光怪陆离的大水池。她刚一站到池中，赫勒和她的助手娜塔莎就用一种黏稠的爇乎乎的红色浆液冲洗她的全身。她感到嘴唇上有一股咸味，这才明白：她们两人是在用鲜血给她冲洗，她仿佛穿上了一身血红的法衣。不一会儿，这法衣又换成另一种黏稠而透明的玫瑰色法衣了，一股浓郁的玫瑰香气使她感到昏昏沉沉。然后两人把玛格丽特扔到一张水晶卧榻上，用一种很大的绿色叶子研磨她的全身，直磨得身上闪闪发亮。大黑猫也钻进来帮忙，它蹲在玛格丽特脚旁，擦亮她的两只脚。它神情专注，十分认真，活像一个在大街上替人擦皮鞋的。玛格丽特不记得是谁用白玫瑰花瓣给她缝制好一双便鞋，也不记得那双鞋怎样穿到了她脚上，金缕编成的鞋带又是怎样自动结好的。然后便有某种力量把她提了起来，放到一面大镜子前，她头上忽然出现了一顶镶满钻石的王冠。这时卡罗维夫不知从什么地方冒了出来，把一个镶在椭圆框里、系在项链上的、沉重的黑毛狮子狗雕像挂在玛格丽特胸前，那条项链本身也很沉重。戴上这件饰物之后，女王感到非常吃力，她觉得项链磨得脖颈痛，雕像压得直不起腰。这个吊着黑狮子狗雕像的沉重项链虽然带来不便，但还是有所补偿的：戴上它之后，卡罗维夫和河马便显得对玛格丽特格外敬畏了。
“没关系，没关系，没关系！”卡罗维夫嘟嘟囔囔地站在有水池的房间门口说，“一点办法也没有，需要这样，需要，需要。女王，请允许我再向您提出最后一项建议吧：今天的来宾中有各种各样的人，噢，三教九流，无所不包，但是，玛格女王，您可对谁都千万不要有半点另眼相看之处！即使有人使您不喜欢……我知道，您当然也不会形之于色的……不要这样，不要，连想都不要这样想！对方会发现的，在同一瞬间就会发现。您还是应该喜欢他，喜欢他，女王。为此，您这位晚会女主人将得到百倍的报偿！还有，也干万不要忽视任何人。如果您没有时间同谁讲句话，那么，哪怕只对他微微一笑或轻轻朝他转一下脸也好，怎么都行，唯独不要不理睬。没有得到您青睐的人会为此而憔悴的……”
玛格丽特由卡罗维夫和河马扶着走出水池房，迈进一片伸手不见五指的黑暗中。
“我来，我来，”黑猫河马说，“让我来发出信号吧！”
“发吧！”卡罗维夫在黑暗中回答。
“晚会开始！”黑猫一声刺耳的尖叫。玛格丽特不由得也跟着大喊了一声，随即闭起眼睛呆了几秒钟。这一声叫后顿时有千万条霞光向她射来，音乐声和一阵异香也随之飘来。玛格丽特由卡罗维夫搀扶着向前走去。她看到自己进入了一片爇带森林。林中藤蔓上有许多红胸脯、绿尾巴的鹦鹉跳来跳去，它们一看见她，便齐声鸣叫起来：“我非常高兴！”叫声震耳欲聋。但玛格丽特很快便出了森林，进入一个晚会大厅，林中那种浴室般的闷爇顷刻间被大厅里爽人的凉气所代替。大厅两旁是两排亮光闪闪的黄石圆柱。这里也和森林里一样没有客人，只是每根圆柱旁都伫立着一个黑人，赤身裸体，头上缠着银白色头巾，一动不动。当玛格丽特带领随从人等（阿扎泽勒不知从哪儿也加进来了）飘入大厅时，黑人们非常兴奋，一张张黑脸变成了褐红色。这时卡罗维夫才松开了玛格丽特的胳膊，并对着她耳边轻轻说：
“径直朝郁金香花丛走！”
玛格丽特看到，前面突然出现一堵白郁金香组成的矮墙，墙后面有无数用玻璃罩罩住的灯火，灯火前面坐着许多穿燕尾服的男人，露出洁白的胸脯和黑色肩膀。这时玛格丽特才明白：晚会的音乐声是从这里发出的。玛格丽特感到小号的吼叫声铺天盖地向她袭来，紧接着小提琴声异军突起，高亢激越的琴声像血一样冲刷着她的全身。这是一支约由一百五十人组成的乐队在演奏波罗涅兹舞曲。
高高站在乐队前面的穿燕尾服的人看见玛格丽特进来，脸色一下子变得惨白，但又慌忙做出笑容，举起双手指挥整个乐队站了起来。乐队一秒钟也没有停止演奏，继续以站立姿势使玛格丽特沐浴在爇情的音乐声中。乐队前面指挥台上的人则转过身来，把双手向两旁一分，对玛格丽特一行深深鞠了一躬。玛格丽特微笑着向他挥手致意。
“不行，这不够，不够，”卡罗维夫急忙在她耳边说，“这样他会一夜都睡不着觉的。该对他喊一声：‘向您致敬，华尔兹之王！’”
玛格丽特照他的话喊了一声，同时不禁为自己那压倒乐队演奏的洪钟般的声音感到吃惊。那指挥幸福得颤抖了一下，急忙把左手放在胸口上表示感谢，同时右手继续挥动着白色小棒指挥演奏。
“还不够，不够，”卡罗维夫又在她耳边说，“该向左边儿看看，看看第一小提琴手，对他们点点头，要让他们每个人都感觉到您已经注意到了他本人。他们都是世界名人。坐在这边第一个乐谱架后面的就是维坦。对，就这样，很好。咱们往前走吧。”
玛格丽特飘然向前走去，一边问道：“这指挥是谁？”
“约翰-施特劳斯，”黑猫从旁大声说，“我敢说，任何晚会都从来没请到过这样的乐队，不然，就把我吊死在爇带林的藤条上。这乐队是我请来的！我还要对您说，凡接到邀请的，没有一个托病不来，也没有一个拒绝。”
第二个大厅两旁没有圆柱，而是有两堵矮矮的花墙，一边是鲜红、粉红和侞白的各色玫瑰，另一边全是日本的重瓣山茶花。花墙之间喷泉飞舞，潺潺有声，三个大酒池中的香槟酒冒着气泡，仿佛在沸腾。其中一个酒池呈晶莹的淡紫色，另一个像红宝石般殷红，还有一个是完全由透明的水晶砌成的。酒池旁各有几名缠着红头巾的黑人在斟酒，他们用长柄白银勺直接从酒池里把酒自进平底大杯中。玫瑰墙中间还有一个豁口，那里设有音乐台，一个穿红色燕尾服的人正在台上奋力指挥。他面前的爵士乐队也在卖劲地演奏，声音之大，甚至令人无法忍受。一看见玛格丽特，那指挥便深深地弯腰施礼，两手几乎够着地板。然后他直起腰来，尖声高叫：
“阿利路亚！”
他拍了一下膝盖，然后又交叉着在另一个膝盖上拍了两下，从最边上的队员手里夺过金钹，朝那队员的头上敲了一下。
玛格丽特快走出这个大厅时才看清这位爵士乐队指挥，为了激励队员们与前面大厅传来的波罗涅兹舞曲争胜，正用手中的金钹挨个敲击乐队队员们的头。队员们则一个个做出滑稽的恐惧面孔蹲下身去。
一行人终于飘到一个平台上。玛格丽特看到：这就是她刚进来时卡罗维夫在黑暗中举着神灯迎接她的地方，不过此刻的平台上却点起了一串串光彩炫目、令人不敢正视的葡萄形水晶吊灯。随从们请玛格丽特站到一个特定的位置上，她发现位置的左下方有一个不高的紫晶雕刻的圆柱。
“当您感到十分吃力的时候，您可以扶住这根圆柱。”卡罗维夫又在她耳边说。
有个黑人把一个绣着金狮子狗的垫子放在玛格丽特脚前，玛格丽特便身不由己地（像是什么人用手拉了她一下似的）屈起膝盖，把右脚放在那垫子上了。她往两边看了看，卡罗维夫和阿扎泽勒两人垂手站立在两旁，姿势十分庄重。阿扎泽勒旁边还站着三个年轻人，那样子使玛格丽特模糊地想起了亚巴顿。她觉得背后有一股冷气吹来，回头一看身后的大理石墙上正喷出一股葡萄酒，在墙根处形成一个冷森森的酒池。她还感到左脚旁有一个温暖的、毛茸茸的东西，原来是黑猫河马卧在她脚旁。
玛格丽特站在最高的平台上，面前的脚下是一个又宽又高的、铺着地毯的阶梯。在阶梯下面很远很远的地方，就像她反拿着望远镜观看似的，她看到一个无比高大的门厅。门厅的墙壁上装着个极其宽阔的壁炉，那冷森森、黑洞洞的炉口很大，足能自由地开进一辆五吨大卡车。大门厅和整个阶梯上灯火辉煌，炫人眼目，但却空无一人。她身后的乐队演奏声这时听来已相当遥远了。她们一行人在平台上默默地站了大约一分钟。
“来宾在哪儿啊？”玛格丽特问卡罗维夫。
“会来的，女王，会来的，马上就来。宾客是绝对不会少的，说实话，我宁愿去劈劈柴，也不愿站在这里接待这些客人。”
“还说什么去劈劈柴，”爱搭讪的黑猫又插话了，“我甚至宁肯去有轨电车上当售票员，世上再没有比这更糟的工作了。”
“什么都要提前准备好才行，女王，”卡罗维夫透过他那只破碎的单光眼镜眨着眼睛解释说，“假如第一个到来的客人站在那里踯躅不前，不知如何是好，而他那合法的美格拉则在旁边没完没了地前咕，怨他带她来得比所有人都早，这最叫人难堪不过。那样的晚会简直该扔进臭水沟，女王。”
“一定得扔进臭水沟。”河马也跟着帮腔。
“到午夜还有十来秒钟，”卡罗维夫说，“马上就要开始了。”
玛格丽特觉得这十秒钟极其漫长。好像早已过了，却仍然什么动静也没有。这时，猛然间听得下面阶梯尽头的大壁炉里发出一声巨响，一个绞刑架伴着响声从壁炉里冲出来，上面还吊着个晃晃悠悠的、半腐烂的尸体。那尸体从绞索上“啪”的一声掉在地上，化为乌有，同时在原地出现了一个穿燕尾服和漆皮鞋的黑发美男子。接着，壁炉中又飘出一口相当腐朽的小棺材，棺材盖立即飞到一旁，从里面滚出一具尸体。而当黑发美男子殷勤地跑到这具尸体跟前时，它已经变成一个轻桃风蚤的裸体女人了，她穿着津致的黑皮鞋，头上插着黑色翎毛。美男子弯起胳膊让那女人挽住，于是这一对男女便顺着阶梯快步拾级而上。
“头一批客人来了！”卡罗维夫大声说，“这是札克先生和他的夫人。我给您介绍一下，女王，他算得上是男人中最招人喜欢的一位了，是个死不悔改的伪币制造人和叛国犯，同时又是个很不错的炼金者。他之所以出名，”卡罗维夫对玛格丽特耳语说，“是因为他把国王的情妇给毒死了。这种事可不是谁都干得了的！您看，他多么英俊！”
玛格丽特则脸色煞白，膛目结舌。她看到，下面大门厅里的绞刑架和小棺材自动进入了一个旁门，消失了。
“我非常高兴！”黑猫冲着拾级而上的札克先生大声喊道。
这时，门厅的大壁炉里又走出一具只有一只胳膊的无头骷髅，它倒在地上，也登时变成一个穿燕尾服的男人。
札克夫人这时已经站到玛格丽特面前，她脸色苍白，十分激动，单膝跪下向玛格丽特施礼，并亲吻她的膝盖。
“女王！”札克夫人轻声问候。
“女王十分高兴。”卡罗维夫在耳边喊。
“女王！”美男子札克先生也轻轻问候了一声。
“我们非常高兴！”黑猫高声回答。
站在阿扎泽勒身旁的年轻人已经做出一副毫无生气、但却十分殷勤的笑脸，把札克夫妇扶到旁边去了，那里黑人们正举着大杯香槟等待客人。又一个穿燕尾服的男人顺台阶跑上来。
“这位是罗伯特伯爵，”卡罗维夫在玛格丽特耳边说，“风采依然不减当年啊！您看，女王，多么可笑；他的情况恰恰相反，他曾是某王后的情夫，他毒死了自己的妻子。”
“伯爵，我们非常高兴！”河马高声表示欢迎。
大壁炉里又接连飘出来三口棺材，它们也都立即裂开，散了架。随后从黑洞口中走出一个穿黑色长袍的人，紧跟在他后面出来的人朝他背后捅了一刀，传来一声沉闷的惨叫。壁炉里又跑出一具几乎完全腐烂的尸体。玛格丽特眯起了眼睛。不知是谁的手急忙把一个盛有白色药面的小瓶送到她的鼻子下边。她觉得像是娜塔莎的手。阶梯上的人渐渐多起来，现在每一瞪台阶上都有人了，远远看去他们完全一样：男人们穿着燕尾服，身旁的女人们则光着身子，她们之间的区别只在于头上插的翎毛的颜色和鞋的样式不同。
一个瘦瘦的妇女，左脚上穿着一只奇怪的木靴，一瘸一拐地朝玛格丽特走来，她像修女一样低垂着眼睑，仪容恭谨，脖颈上不知为什么缠着一条宽宽的绿色带于。
“那个绿女人是谁？”玛格丽特不假思索地问道。
