“怎么也没有用！”卡罗维夫说。
“哎呀！”河马大声喊道，“鹦鹉全飞了！我早就警告过你们嘛！”
果然从远处传来一片扇动翅膀的声音。卡罗维夫和阿扎泽勒急忙跑了出去。
“唉，都怪你们偏要在晚会上搞那些个花样，见鬼！”沃兰德嘟哝了一句，继续盯着他的地球仪。
卡罗维夫和阿扎泽勒刚一离开，河马就更加卖劲地向白军国王挤眼。终于，国王领会了河马的意图急忙脱下披风，扔在格子里，从棋盘上逃之夭夭了。而那个军官则拾起国王的披风，自己披起来，站到了国王的位置上。这时卡罗维夫和阿扎泽勒回来了。
“撒谎，总是这样！”阿扎泽勒用眼睛斜视着河马，嘟嘟囔囔地说。
“我是听见有鸟飞的呀！”黑猫并不认错。
“喂，怎么啦，还要等多久？”沃兰德问道，“将着你的军呢！”
“大概是我听错了吧，我的老师，”黑猫说，“没有将着军呀！不可能将军嘛！”
“我再重复一遍：将着你的国王呢！”
“主公，”黑猫故作惊讶地说，“您是太累了，没有将着军！”
“你的国王是在‘42’格上呀。”沃兰德说。他不看棋盘也知道。
“主公，您真叫我大吃一惊了，”黑猫装出一副吃惊的面孔，尖声叫道，“‘42’格里没有国王啊！”
“怎么回事、’沃兰德莫名其妙，这才回头去看棋盘原来国王站的格子里，现在站着个军官，那军官转过脸去，用手捂住了脸。
“啊，你这坏蛋！”沃兰德若有所思地说。
“主公！我只能再次求助于逻辑学了，”黑猫把一只前爪按在心口上认真地说，“如果下棋的一方宣布‘将军’，而双方的国王这时却早已不在棋盘上，那么这种‘将军’自然是不能成立的。”
“你认输不认输吧？”沃兰德的声音威严可怖。
“请允许我再考虑一下。”黑猫温顺地回答，然后它把两只前肘往桌上一支，两只爪子抱住脑袋沉思起来。考虑了很久，最后才说：“我认输。”
“该打死这个顽固的畜生。”阿扎泽勒小声说。
“是的，我认输，”黑猫说，“不过，我之所以认输，完全是因为我无法在一些嫉妒者可以肆意中伤的气氛中继续下棋！”他站起身来。棋盘上的棋子便都自动跑进了棋盒子。
“赫勒，你该去了！”沃兰德说。赫勒随着话声从屋中消失。沃兰德又说：“我的退这么痛，可还得让她去张罗晚会。”
“请让我来给您搽药吧。”玛格丽特轻声请求说。
沃兰德凝神看了看她，把膝盖移到她面前。
岩浆般炽爇的稀油膏烧灼着玛格丽特的双手，但她强忍住疼痛。眉头也不皱一下，小心翼翼地把油膏搽在沃兰德的膝盖上，尽量不让他感到痛。
“左右的人都说这是风湿病，”沃兰德国不转睛地看着玛格丽特说，“可我总觉得这膝盖痛的毛病是一个迷人的魔女给我留下的纪念：一五六一年我在布罗肯山上的魔鬼道场里认识了她，有一段时间我们之间过从甚密。”
“哎呀，会是这样吗！”玛格丽特说。
“小事一桩！三百年后就会好的。他们建议我使用各种药物，可我还是按老谱儿治，用这种老奶奶传下来的方子。那可恶的老太婆，我那老奶奶，传给了我一种奇特的药草！顺便问一句：您自己有没有什么痛苦？或许有什么悲哀、忧愁在吞噬着您的心灵？”
“没有，主公，没有这类事，”聪明的玛格丽特急忙回答说，“现在，来到您的身边，我感觉非常好。”
“血统这东西真是了不起。”沃兰德似乎有感于什么，笑眯眯地说了这么一句。随后他又说：“我看您对我的地球仪很感兴趣。”
“啊，是的，我从来没见过这么好的东西。”
“的确是件好东西。坦率地说，我很不喜欢电台广播的新闻。这些新闻总是由一些女孩子们来播音，她们又总是讲不清楚地名。再说，这些女孩子中有三分之一的人是大舌头，仿佛故意挑选了这样一批人似的。有了地球仪，我就方便多了，尤其是我需要准确地了解事态的进展。比如，请您看看这块地方，这块有一边受到海洋冲刷的地方！看见没有？火焰正在这里蔓延，这里发生了战争。如果您把眼睛移近些，还能看到一些细节。”
玛格丽特向地球仪俯下身去，她看到：这一小块地方在她眼前渐渐扩展开，呈现出五颜六色，变得像一张很大的地形图。然后玛格丽特看到一条带子似的河流和两岸的村落。原来只有豌豆粒大小的一所小房膨胀起来，变得像火柴盒大小了。忽然，小房的房顶随着一股黑烟无声地飞到空中，它的四壁旋即坍塌，转眼间一所两层的小火柴盒便无影无踪，只剩下几小堆冒着黑烟的焦土了。玛格丽特又把眼睛往近前凑了凑，她看到一个很小的妇女躺在地上，身旁血泊中躺着一个手脚伸开的婴儿。
“就这样，完啦！”沃兰德微笑着说，“这婴儿还没来得及在世上造孽就完了。亚巴顿做的事向来无可指摘。”
“我可不愿意站到与亚巴顿为敌的方面去，”玛格丽特说，“他是站在哪一方面的？”
“越同您谈下去，我越相信您确实非常聪明，”沃兰德亲切地说，“我可以请您放心。像亚巴顿这样公正的人可说是凤毛麟角，他对争战的双方所抱的同情是完全一样的涸此，战争的结果对双方也就从来都是一样的。亚巴顿！”沃兰德轻轻召唤了一声。话音刚落，便有一个十分清瘦的人从墙壁中走了出来，戴着一副墨镜。不知为什么他的眼镜使玛格丽特受到强烈刺激，以致她轻轻喊了一声，急忙把脸埋在沃兰德的退上。
“噢，不要这样！现代的人怎么都这么神经质！”沃兰德大声说着，挥手朝玛格丽特的背上拍了一掌，她全身发出铮铮的金属声。沃兰德又说，“您不是看见了吗，他现在是戴着眼镜的。再说，亚巴顿从来不过早地出现在任何人面前，今后也绝不会这样的。何况，说到底，还有我在这里嘛！您是我请来的客人嘛！我不过是叫他出来让您见一见。”
亚巴顿纹丝不动地站在一旁。
“可以让他暂时摘一下眼镜吗？”玛格丽特紧倚在沃兰德的退上，仍然颤抖不已。她这样问已是出于好奇心了。
“这可办不到。”沃兰德严肃地回答，随即朝亚巴顿一挥手，亚巴顿的身影立即消失。“你有什么话要说，阿扎泽勒？”沃兰德转身问阿扎泽勒。
“主公，”阿扎泽勒回答，“请允许我报告一件事。我们这里来了两个外人：一位是美女，哭哭啼啼地哀求把她留在女主人身边，此外，她还带来了……请恕我直言，她的一口骟猪。”
“美女的行径大都有些古怪。”沃兰德说。
“这是娜塔莎，是娜塔莎！”玛格丽特快活地高声说。
“嗯，可以把她留在女主人身边。把骟猪送到厨房去！”
“宰了？”玛格丽特吃惊地问道，“请您饶恕它吧，主公，这是尼古拉-伊万诺维奇，住在我们楼下的那个人。发生了一点误会，娜塔莎给他也涂了油脂……”
“对不起，”沃兰德说，“为什么宰它？谁说要宰它？我是让它到厨师那里去坐一会儿，没有别的意思！您也会同意吧，我总不能让一口骟猪进晚会大厅呀！”
“当然……”阿扎泽勒也附和着说。然后他又报告：“主公，午夜临近了……”
“啊，好吧，”沃兰德对玛格丽特说，“那么，就劳驾了！我预先向您表示感谢。请您保持镇静，不要慌张，而且什么也别怕。除了白水之外，什么也不要喝，否则您会感到慵懒无力，难以支持的。该去了。”
玛格丽特从小地毯上站起身来。这时卡罗维夫出现在大门口
