希腊人进攻密西埃
希腊人的船队平安地来到小亚细亚的海岸。可是英雄们由于不熟悉这地方，又让一阵顺风，吹得远离了特洛伊，来到了密西埃湾。他们在这里抛锚登陆。希腊人在沿岸地区到处遇到武装的士兵的阻拦，他们以当地国王的名义禁止希腊人登陆，并要他们先谒见国王，说出他们是哪里来的军队。
密西埃的国王也是希腊人，名叫忒勒福斯，是赫拉克勒斯和奥革的儿子。他在经过种种冒险后回到密西埃国王忒宇特拉斯的宫中，偶然遇到了失散多年的母亲。后来，他娶了国王的女儿阿尔基俄珀为妻，并在国王去世后，继承了王位，统治密西埃。
希腊士兵根本不问这里的国王是谁，便拿起武器进攻守卫沿岸的士兵。另有几个守兵逃脱了，他们向国王忒勒福斯报告有几千名外来的敌人侵入国土，杀死岗哨并占领了海岸。国王闻讯，立即召集军队迎敌。他不愧为赫拉克勒斯的儿子，也是一位光荣的英雄，他按照希腊人的方式训练他的军队。因此希腊人出人意料地遭到他们激烈的抵抗，双方展开了殊死的拼搏。突然，从希腊士兵中冲出了一位神奇的英雄忒耳珊得耳，他是著名的国王俄狄甫斯的孙子，波吕尼刻斯的儿子，狄俄墨得斯的忠实战友。他在忒勒福斯的士兵群中横冲直撞，杀死了国王身边的统帅和亲密的战友。国王大怒，奋力扑了过去，和忒耳珊得耳对阵。结果，赫拉克勒斯的儿子取得了胜利，忒耳珊得耳被一枪刺倒在地。
狄俄墨得斯从远处看到他倒下，急忙奔了过去，还没有等到国王忒勒福斯摘下死者的武器，就抢过战友的尸体，扛在肩上，大步逃离了混乱的战场。他背着尸体经过埃阿斯和阿喀琉斯面前时，他们也十分悲愤，连忙重新召集溃散的军队，然后兵分两路，运用巧妙的迂回战术，包抄出击，很快扭转了战局，取得了优势。
忒勒福斯的异母兄弟忒宇脱朗堤俄斯被埃阿斯一箭射中倒地。正在追赶奥德修斯的忒勒福斯见到他的兄弟遇险，连忙过来帮助，不料被葡萄藤绊了一跤，因为狡猾的希腊人已把敌人引进葡萄园里，在有利的地区作战。阿喀琉斯见此情况，趁忒勒福斯刚从地上站起来的时候，赶上去用长矛刺中他的左腿。忒勒福斯坚持着站起来，拔出了矛，并在赶来的士兵的掩护下逃脱了。如果不是夜幕降临，双方的激战还要一直继续下去，现在他们只得撤离战场。
第二天，双方派遣使者，要求暂时停战，以便各自寻找并掩埋阵亡将士的尸体。希腊人直到这时才惊讶地知道，原来这样英勇地保卫自己国土的国王乃是他们的本国人，是伟大的半神赫拉克勒斯的儿子。何况在他们的军队中还有三个王子是忒勒福斯的亲戚，他们是赫拉克勒斯的儿子特勒帕勒摩斯，赫拉克勒斯的孙子国王忒萨罗斯的两个儿子菲迪普斯和安底福斯，他们三人主动要求跟密西埃使者一同到忒勒福斯那儿，向他说明在海岸上登陆的是什么人，他们为什么来到亚细亚。
忒勒福斯高兴地接待了远道而来的亲戚，津津有味地倾听他们的叙述。这时他才知道帕里斯丧失伦理，侮辱希腊人的行为，也知道了墨涅拉俄斯和他的兄长阿伽门农以及其他希腊王子正统率联军前来讨伐。"因此，"特勒帕勒摩斯作为国王的异母兄弟，代表他们发言，"亲爱的兄弟，你也是希腊人，请不要离开你的人民。我们的父亲赫拉克勒斯在世界许多地方都为了希腊而英勇作战。因为他热爱祖国，所以全希腊都有他的纪念碑。为了弥补你给希腊人造成的伤害，请加入我们的军队，与我们共同征讨特洛伊吧！"
忒勒福斯因为受伤躺在床上，这时他费力地站起身来，友好地回答说："你们的责难是不公正的，我的乡亲们，我们从朋友和亲戚成为今天血战的敌人，那是你们的过失。我的守护海岸的士兵问你们是什么人，从哪里来，可是你们却像对待野蛮人那样不回答我的士兵的询问，也不听他们的劝告，就冲上岸来把他们杀翻在地。你们还在我身上--"他指了指伤口，"留下了永恒的纪念。我这辈子一定不会忘记昨天的血战。当然我不会责怪你们。我很高兴能在我的国家欢迎我的亲戚和希腊同乡。但是我不能答应跟你们一起讨伐普里阿摩斯。我的后妻阿斯堤俄刻是他的女儿。他是一位虔诚的老人，而他的其余的几个儿子都是品德高尚的人，他们与轻率的帕里斯犯下的罪过没有任何关系。你们瞧，这是我的儿子欧律皮罗斯，我怎么可以帮助你们毁灭他外祖父的王国？正像我不反对普里阿摩斯一样，我也不会反对你们。你们都是我的同乡。请收下我的一份薄礼吧，我给你们准备一点粮草。不管你们需要多少，尽管开口！然后你们就出发，由神衹来决定胜负吧。这一场战争我两边都不参加。"
三位王子听到这番友好的回答，满意地回到亚各斯人的军营中，向阿伽门农和其他首领报告他们已和忒勒福斯建立了良好的友情。英雄们召开军事会议，决定派埃阿斯和阿喀琉斯去谒见国王，慰问他的创伤。到了那里，他们看到赫拉克勒斯的这位儿子忍受着极度的痛苦，阿喀琉斯感动得流下泪来，他实在是在无意中伤了一位希腊同乡，伤了赫拉克勒斯的高贵的儿子。国王由于他们的到来高兴得忘记了疼痛，抱歉地说，贵客临门，未曾远迎，有失宫廷礼节。他请两位客人到他的宫中，设宴隆重招待，并赠送许多礼物。
希腊人应阿喀琉斯的要求，立即派出两名举世闻名的医生帕达里律奥斯和马哈翁去为国王治疗。两人虽然医术高明，但因为阿喀琉斯的矛头具有特殊的威力，无法根治。他们敷的药只能减轻他的痛苦。忒勒福斯国王在感到舒适之时向希腊人提出种种有益的建议，为他们提供生活用品和食物，并挽留他们住在岛上，直到严寒过去。他还向他们详细介绍了特洛伊的地理位置，告诉他们该怎样到达那里，并向他们透露了唯一的登陆地点，是在斯康曼特尔河的河口。
帕里斯的归来
特洛伊人虽然还不知道庞大的希腊战船已经逼近他们的国土，但是自从希腊使节离开以后，全国人心惶惶，担心战争的来临。这时，帕里斯率领船队，载着被他劫持的王后和众多的战利品回来了。普里阿摩斯国王看到这不祥的儿媳走进宫中，心情并不高兴，他立即召集儿子们和贵族举行紧急会议。可是他的儿子们却不以为然，因为帕里斯已分给他们大量的财宝，还把海伦带来的漂亮的侍女送给他们成婚。他们受到财宝和美女的诱惑，加之他们年轻好战，因此他们商量的结果是，保护这位外乡来的女人，将她留在王宫里，决不还给希腊人。
但城里的居民十分害怕希腊人攻城。他们对王子和他抢来的美女深感不满，只是出于对年迈的国王的敬畏，他们才没有坚决反对宫中新来的女人。
普里阿摩斯见会上众人决定收留海伦，不将她驱逐出境，便派王后到她那里，了解她是否真的自愿跟帕里斯到特洛伊来的。
海伦声称，她的身世表明她既是特洛伊人，也是希腊人，因为丹内阿斯和阿革诺尔既是特洛伊王室的祖先，也是她的祖先。她说她被抢走虽非自愿，但现在她已衷心地爱上了新夫，并同他紧紧联在一起。她自愿成为他的妻子。在发生这件事后，她已经不可能得到前夫和希腊人的原谅。如果她真的被驱逐出去，交给希腊人处置的话，那么耻辱与死亡是她的唯一命运。她无其他的路可走。
她含着眼泪跪倒在王后赫卡柏的面前。赫卡柏同情地把她扶起来，告诉她国王和所有的儿子都决定保护她，准备抵抗任何的攻击。
希腊人到达特洛伊城外
海伦在特洛伊平安地住了下来，后来她和帕里斯移住到他们的宫殿里。人民对他的到来渐渐地适应了，并赞美她的美丽和可爱。因此，希腊人的战船出现在特洛伊的海岸时，城里的居民也不再像从前那样恐惧了。
首领们调查了市民和答应前来援助的同盟军的力量，感到有把握对付希腊人。他们知道，神衹中除了阿佛洛狄忒以外，还有战神阿瑞斯、太阳神阿波罗和万神之父宙斯站在他们这一边。他们希望借助神衹的保护守住城市，并击退围城的军队。
国王普里阿摩斯虽已年迈，不能作战，但他有五十个儿子，其中十九个儿子是赫卡柏所生。这些儿子都年轻有为，最出色的是赫克托耳，其次是得伊福玻斯。此外还有预言家赫勒诺斯、帕蒙、波吕忒斯、安提福斯、希波诺斯和俊美的特洛伊罗斯。在他的身旁还有四个可爱的女儿，即克瑞乌萨、劳迪克、卡珊德拉和波吕克塞娜，她们在少女时就以美貌出众而闻名。部队早已进入战斗状态。赫克托耳担任最高统帅，率领全军迎敌。辅佐他的是达耳达尼亚人埃涅阿斯，他是国王普里阿摩斯的女婿，克瑞乌萨的丈夫，女神阿佛洛狄忒和老英雄安喀塞斯的儿子。安喀塞斯是特洛伊人引为骄傲的先辈。另外一支部队的统帅是潘达洛斯，他是吕卡翁的儿子，曾经得到阿波罗赠送的神箭，以善射著称；前来援助的特洛伊的军队首领有阿德拉斯托斯及其兄弟安菲俄斯；阿西俄斯及其儿子阿达玛斯和弗诺珀斯；来自拉里萨的希珀托乌斯和彼勒俄斯，他们是战神的后裔；安忒诺尔和伊庇玛达斯的儿子阿革诺耳、阿尔席洛库斯和阿卡玛斯；皮赖克墨斯、弗莱迈纳斯、荷迪奥斯及其兄弟埃庇斯特洛福斯；克洛密斯和恩诺摩斯是密西埃援军的首领；福耳库斯和阿斯卡尼俄斯是夫利基阿援军的首领；墨斯忒勒斯和安提福斯是梅俄尼恩援军的首领；纳斯忒斯和安菲玛库斯兄弟是加里亚援军的首领；吕喀亚人萨耳佩冬和格劳库斯也领兵前来援助，他们是英雄柏勒洛丰的两个孙子。
希腊人已在西革翁和律忒翁半岛间的海岸登陆，扎下一座座连绵的营房，看上去像一座城池。他们把战车拉上岸来，整齐地排列成行；各支军队的战船按拖上岸时的先后次序排成纵队。船只下都用石块垫着，免得船底受潮腐烂。
在双方交战前，希腊人惊喜地接待了一位远道而来的贵客，这是密西埃国王忒勒福斯。他曾慷慨地支援过希腊人，因被阿喀琉斯用矛刺伤，难以治愈，连珀达里律奥斯和马哈翁给他的药也不能奏效，所从疼痛难忍。他便求助于阿波罗的神谕，答复是：只有刺中他的矛才能治愈他的伤口。虽然神衹的回答隐晦曲折，但忒勒福斯还是乘船追上了希腊战船。在斯卡曼德河斯河口，他吩咐随从抬他上岸，来到阿喀琉斯的营帐。年轻的阿喀琉斯看到国王痛苦的样子，心里很难过。他把矛拿来放在国王的脚边，但他不知道如何用它医治已经化脓的伤口。英雄们围着国王不知如何是好。还是聪慧的奥德修斯想出了办法，派人把随军的两位医生请来，向他们请教神谕的内涵。
帕达里律奥斯和马哈翁应召赶来。他们听到阿波罗的神谕，这两个阿斯克勒庇俄斯的富有智慧的儿子，立刻明白了它的含意。他们从阿喀琉斯的矛上挫下一点铁屑，小心地敷在伤口上，顿时出现了奇迹：铁屑刚刚撒入化脓的伤口，伤口便在英雄们的眼前愈合了。过了几个小时，高贵的国王忒勒福斯便能走路了。他向几位英雄再三道谢，并祝希腊人战事顺利，然后上船，离开了他们，因为他不想亲眼看到这场在他亲密的朋友和他所爱护的亲戚之间爆发的战争。
战争开始
希腊人正在同国王忒勒福斯告别时，特洛伊城的几座城门突然大开，全副武装的特洛伊士兵在赫克托耳的率领下像潮水似地冲过斯康曼特尔平原。那些驻扎在最前面的希腊士兵急忙拿起武器抵抗涌来的敌人，但众寡悬殊，招架不住。他们抵挡了一阵，终于使驻扎在营帐里的其余的希腊人集合起来，摆开阵势朝敌人进攻。战争开始了，形成多种战局：赫克托耳所到的地方，特洛伊人就占优势，在离他很远的地方，特洛伊人则被希腊人击溃。
在希腊人中，首先被特洛伊英雄埃涅阿斯杀死的是伊菲克洛斯的儿子帕洛特西拉俄斯，他在祖国刚订婚就远征特洛伊。在登陆时他是第一个跳上岸的希腊人，如今他最先阵亡了。他漂亮的未婚妻拉俄达弥亚是阿耳戈英雄阿卡斯托斯的女儿，她那么悲伤地和他告别，送他去打仗，现在她永远见不到他的新郎了。
现在，阿喀琉斯还远离战场。他把国王忒勒福斯一直送上船，怀着依依惜别的心情目送船只远去，直到在海面上消失。忽然克罗斯急匆匆赶到他跟前，抓住他的肩膀，喊道："你到哪里去了？希腊人正需要你！战斗已经开始。敌军统帅赫克托耳凶猛得像头狮子。国王的女婿埃涅阿斯，还打死了我们的帕洛特西拉俄斯。如果你还不去作战，将有更多的英雄会牺牲。"
阿喀琉斯急忙穿过营帐中的小道，回到自己的营房，这时他才大声呼唤他的帖撒利士兵拿起武器，和他一起奔赴战场。阿喀琉斯的攻击像旋风一样猛烈，连赫克托耳也抵挡不住。阿喀琉斯接连杀死普里阿摩斯的两个儿子。和他并肩作战的还有忒拉蒙的儿子大埃阿斯，他身材高大，超过所有的丹内阿人。在两位英雄猛烈的攻击下，特洛伊人如同鹿群遇到了凶猛的猎犬，纷纷逃窜。他们退回城里，闭门不出。希腊人从容地回到船边，继续扩建他们的营盘。阿伽门农指派阿喀琉斯和埃阿斯守卫船只，他们又派了其他英雄分别守护各自的战船。
帕洛特西拉俄斯被隆重安葬，他们将他放在高大的柴堆上火化，然后把他的骨灰埋在海湾半岛上的一株枝叶繁茂的榆树下。葬礼还没有结束，特洛伊人又发起第二次攻击，他们又紧张地投入战斗。
库克诺斯国王袭击希腊人
在特洛伊附近有个科罗奈王国，国王库克诺斯是海神波塞冬和一个女仙所生的儿子，他由忒纳杜斯岛的一只奇异的天鹏抚养长大，因此得名为库克诺斯，意即天鹅，他是特洛伊人的盟友。当他看到外来的军队在特洛伊登陆时，未等普里阿摩斯求援，便主动赶来援助他的老朋友。他在国内召集了一支大军，从后面悄悄地包围了希腊人的营地。这时希腊人正在追悼他们的阵亡英雄。他们哀伤地站在火堆旁边，手里没拿战器，专注地举行帕洛特西拉俄斯的火化仪式。突然，希腊人发现已被战车和武装的士兵包围。他们还没有弄明白这些战士是从什么地方冒出来的，库克诺斯便率领他的军队展开了一场血腥的屠杀。幸好，只有一小部分亚各斯人参加帕洛特西拉俄斯的葬礼。其他船上和营帐里的士兵迅速拿起武器，在阿喀琉斯率领下，迅速赶来声援。阿喀琉斯站在战车上，挥舞长矛，左冲右突，刺杀敌人，杀得科罗奈人抱头鼠窜，丢下一具具尸体。在混战中，他发现远处敌人的统帅正在追杀希腊士兵。阿喀琉斯催动雪白的骏马拖动马车，向库克诺斯奔去，面对面地朝他挥舞手中的长矛，大声叫喊："年轻人，不管你是谁，你死了也应感到安慰，因为你有幸死在女神忒提斯的儿子的长矛之下！"说着，他扔出标枪。可是，尽管他瞄得很准，标枪落在波塞冬儿子的胸膛上又弹了回来。阿喀琉斯惊奇地打量着对手，好像他是刀枪不入的人。
"别奇怪，女神的儿子，"对方微笑着对他说，"这不是我的盔甲，也不是我的盾挡住了你的标枪，我佩着这些玩意儿只是一种装饰，正如战神阿瑞斯有时执着武器只是一种游戏一样。阿瑞斯根本不需要武器保护自己的神衹之体。我即使脱下我的盔甲，你的标枪也不能伤害我的身体。我的身体如同钢铁一样。你要知道我不是普通仙女的儿子，不，我是神衹的宠儿。我的父亲统治着海神涅柔斯和他的女儿们。瞧吧，你的面前站着海神波塞冬的儿子！"
说着，他把长矛朝阿喀琉斯掷去，矛尖刺穿了他的青铜盾面和九层牛皮，到第十层牛皮时才扎住了。阿喀琉斯从盾中拔出长矛，又朝神衹的儿子投来，但对方还是安然无恙，又掷了第三枪依然不能刺伤他。阿喀琉斯怒不可遏，像头公牛用双角攻击挑逗它的红布一样横冲直撞，可是每次都扑空。他又用梣木削制的标枪狠狠掷去，击中了对方的左肩，看见肩上一片血迹，他高兴得大叫起来。
可是，他又高兴得太早了，原来这不是库克诺斯的血，而是他的身边的战友被击中飞溅到他肩头的血。阿喀琉斯愤怒得咬牙切齿，他跳下战车，挥动宝剑，朝库克诺斯刺去。可是库克诺斯体硬如钢，阿喀琉斯把宝剑都砍断了。他在绝望中举起十层牛皮的盾牌，冲到对方面前，朝他的太阳穴猛砸了三、四次，库克诺斯痛得头发昏，眼前发黑，微微后退，不幸绊在一块石头上，摔倒了。阿喀琉斯抢前一步，抓住库克诺斯的颈子将他按在地上。阿喀琉斯用盾牌压住他，双膝抵住他的胸口，用他盔甲的皮带勒住他的喉咙，将他勒死了。科罗奈人见他们的国王跌倒在地，顿时丧失了斗志，在惊慌失措中纷纷逃窜。
这次袭击的结果是，希腊人乘机侵入库克诺斯的王国，并从都城墨托拉带走了国王的儿子，作为战利品。然后，他们进攻邻近的基拉国，占领了这座坚固的城池，满载着战利品回到他们的营地。
帕拉墨得斯之死
帕拉墨得斯是希腊军队中最有见识的英雄。他勤恳、聪明、正直、坚定，而且长得俊美，能唱善弹。正是由于他的辩才才使全希腊的大多数王子赞同远征特洛伊。正是由于才智过人，他才识破了拉厄耳忒斯的儿子奥德修斯的诡计，因此他得罪了希腊军队中的那位英雄。奥德修斯对他怀有敌意，想对他报复。
现在，阿波罗的神谕又启示希腊人，要他们向阿波罗，即斯明透斯献祭一百头牲口。斯明透斯是特洛伊地区尊称阿波罗所用的别名，祭品就放在他的神庙和神像前。帕拉墨得斯被神衹选中为押送祭品的人。阿波罗的祭司克律塞斯将在那里接受祭品，并主持隆重的献祭仪式。这个地区对太阳神阿波罗特别敬重，还有一段奇特的来历：在远古时，国王透克洛斯率领古老的透克洛斯人从克里特来到小亚细亚海湾，一个神谕命令他们驻扎在从地下钻出敌人来的地方。后来，他们来到本地的哈马克西托斯城，地底下钻出许多老鼠，在夜间把他们的盾牌全都咬坏。他们以为神谕应验了，于是便驻扎在那里，并为阿波罗建了神像，脚边伏着一只老鼠。斯明透斯便是当地伊俄利斯方言老鼠的意思。
祭司接受了一百只圣羊向太阳神献祭。其实，阿波罗选定帕拉墨得斯操办祭品，并给他特殊的荣誉，这反而加速了他的毁灭，因为奥德修斯更加妒嫉，并设计谋害他。他悄悄地把一笔黄金埋在帕拉墨得斯的营帐内，然后，他又以普里阿摩斯国王的名义写了一封信给帕拉墨得斯。信中谈到赏赐黄金一事，并感谢帕拉墨得斯出卖了希腊人的军事秘密。他把信落到一个夫利基阿的俘虏手上，然后假装被他发现了。他即刻下令杀死这个转信人。最后他在希腊王子们的会议上公布了这封信。
帕拉墨得斯立即被愤怒的希腊英雄们召进来。阿伽门农委任地位显赫的王子为审判官。奥德修斯担任主审。奥德修斯下令搜查帕拉墨得斯的住处，结果被狡猾的奥德修斯预先埋在床下的黄金给挖出来了。审判官们不问清事情的真相，一致同意判处帕拉墨得斯死刑。帕拉墨得斯不想为自己申辩，他看出了其中的阴谋，但他无法提出自己无罪以及有人陷害的有力证据。当他听到他们要用乱石打死他时，他只是说："啊，希腊人啊，你们将杀死一个博学、无辜、歌声最优美的夜莺！"在场的王子们无不嘲笑这种奇特的辩护方法。他们带着这位希腊军队中最高尚的人去执行残酷的死刑。
帕拉墨得斯从容而勇敢地接受了它。一阵乱石雨点般地朝他砸来，他大声呼喊："真理啊，你欢呼吧，因为你终于死在我的前面！"当他呼喊时，奥德修斯用全力朝他的头上砸去一块大石头，他倒在地上，死了。但正义女神涅墨西斯从天上看到了这一切。她决定惩罚希腊人以及骗他们犯罪的奥德修斯，使他们遭到灾难。
