当福善仙人来时，汤姆就问她。在他哪个小头脑想来，她不像他姐姐那样严厉，或者她会给自己一些方便。
汤姆啊，汤姆啊，你这个蠢家伙！然而我不懂得为什么我要怪你，因为有许多大人的脑子里也是这样想法啊！
可是，当他们想摸底时，他们得到的回答恰恰和汤姆一样。哪个福善仙人回答汤姆的话就和先前一个回答的一样，一个字也不差。
这使汤姆非常不快活。等到星期日爱丽回家去时，他烦恼了一整天，也哭了一整天，全没有心思听仙人讲那些关于好孩子的故事，尽管那些故事比以前讲的还要好听得多。的确，愈是从旁边听这些故事，他就愈加不想听下去，因为这些故事讲的孩子都是做自己不喜欢做的事，替别人辛苦。自己工作来养活小弟妹，而不是一心只顾自己玩耍等等。最后，汤姆再也忍受不住了，就拔起脚来跑掉，躲到石头中间。
当爱丽回来时，他对她就有点畏缩，因为他觉得她看不起他，认为他是个懦夫。后来他就非常生她的气，觉得她比自己强，能够做自己不能做的事。可怜的爱丽弄得很诧异，很伤心。终于汤姆放声大哭起来，可是他不肯说出他真正的心事。原来这一向汤姆一直抱着好奇心，急于想知道爱丽上哪里去，因此他开始对自己的伴侣，或者海里游玩的地方，或者任何其他东西，都失掉兴趣。他对周围的事物感到极端不满，弄的既没有心思待下去，也没有心思考虑自己去哪儿。
终于他说：“唉，我在这里太不开心了，我要走，只是要你跟我一起走。”
“啊！”爱丽说，“我巴不得能够跟你一起走。可是糟糕的是，仙人说过，你万一要去话，只能一个人去。唉，你不要捣那个可怜的螃蟹呀，汤姆（汤姆这时觉得自己很淘气了），不然的话，仙人又要责罚你呢。”
汤姆几乎要说：“她责罚我，我也不在乎。”可是话没有出口就忍着不说。
“我知道她要我做的事，”他说，说时哭得非常伤心，“她要我去找一个可怕的老葛林。我不喜欢他，这是肯定的。如果我找到他，我知道，他就会把我又变作一个扫烟囱的小孩。我心中一直害怕的就是这个。”
“不，他不会，这个我倒知道。一个人只要学好，没有人能够把水孩子变成扫烟囱的，也不会伤害他。”
“啊，”顽皮的汤姆说，“我懂得你的意思了。你是始终劝我走，因为你讨厌我了，你要打发掉我，”
小爱丽听到这话，眼睛睁得老大的，两个人都要哭出来。
“哦，汤姆，汤姆！”她说，非常伤心的样子。接着又叫道：“汤姆，你在哪里啊？”
汤姆也叫道：“爱丽，你在哪里啊？”
原来两人已经互相看不见，一点儿看不见。小爱丽完全失踪了。汤姆听见爱丽喊他的声音，声音愈来愈远，终于完全没有声音了。
再没有人比汤姆吓得更厉害了。他在石头中间游来游去，比他以前游得快得多，可是找不到她。他大声叫她，可是她没有回答。他问所有的孩子，可是他们全都没有看见她。
最后，他游到水面上，开始叫喊福善仙人起来，可是仙人不来。后来他就又哭又喊罚恶仙人的名字，大约是除此也无别法，他果然立刻来了。
“唉！”汤姆说，“天呐，天呐！我刚才对爱丽太顽皮，我把她害死了，我知道我把她害死了。”
“并没有害死，”仙人说，“不过我已经送她回家了，而且不知道什么时候才能回来呢。”
汤姆听了这话哭得更伤心起来，连海水都被他的眼泪淹得涨起来，所以这一天的潮水比前一天的高出一英寸的零点三九五四六二○八一九。不过也可能是由于月亮满了一点的缘故。
“你把爱丽送走真是太残忍了！”汤姆呜咽着说，“可是，我一定要重新找到她，便是走到天边也要找到她。”
仙人并没有打汤姆，也没有禁止他说话，反而温和地把抱在膝上，就像她妹妹那样，并且提醒他这并不能怪她，她是像表一样，内里开足了发条，有些事情不管她愿意不愿意都得做，接着有告诉他，说他在托儿所已经待得太久了。如果他打算有一天要做大人的话，他得趁现在出去看看世界了。他得一个人去，就跟古往今来所有的人一样，用自己的眼睛去看，用自己的鼻子去嗅，自己睡的床自己来铺，自己玩火烧自己的指头，接着她又告诉他，世界上有许多好东西可以见到。在世界上，一个人只要相当勇敢，相当老实，相当学好，就会发现世界是个古观的，但是快乐的、有秩序的、有礼貌的、管理得良好的世界。总起来说（这也是意料中事），是个成功的世界。后来她又告诉他，不要害怕碰见任何东西，只要他记着自己学过的功课，做自己认为是正派的事情，任何东西都不能伤害他。可怜的小汤姆被她安慰了这半天，终于很巴望去了，而且要即刻动身。
“不过，”他说，“在动身之前，能够见爱丽一面就好了。”
“你想这个做什么？”
“因为......因为如果我知道她能原谅我，我就会快活得多了。”
一眨眼的工夫，爱丽已经站在他的面前，微笑着，而且样子非常快乐，汤姆禁不住想要上去吻她，可是又怕这样做不成体统，因为她究竟是一个小姐啊！
“我走了，爱丽！”汤姆说。“便是走到天边，我也要去。不过我一点不愿意走，事实就是如此。”
“啧！啧！啧！”仙人说，“你会很愿意的，你这个小混蛋，而且你独自里满知道。可是如果你不愿意的话，我会使你愿意。你这儿来，看看那么只顾随心所欲的人的下场。”
仙人在石缝中间有各式各样的神秘的橱，这时从一口橱取出一本非常神奇的防水书，里面满是你没有见过的照片。原来她远在一千三百五十九万八千年前（这是事实），谁也没有出世之前，就已发明了照相术啦。不但如此，她的照相不但像我们的照相有光暗深浅，而且还有颜色，各种颜色都有，就像你看见的黑雄鸡的尾巴，或者蝴蝶的翅膀一样，或者许许多多的颜色或者能够有颜色的东西。因此，她的照片非常特别，也非常有名。只要把书打开，孩子们都兴高采烈地看。
在这本书的第一页上写着：“逍遥国历史，这个伟大而出名的国家是从勤苦国分出来的，因此这些人都想成天弹琴。”
在头一张照片里，他们看见这些逍遥国人住在现成州的土地上，就在乐天山脚下。山下到处生的懒果。
他们生活得很像古代住在西西里岛的那些快乐的希腊人，就像古瓶上画的那样。事实上，他们这样生活好象很说的过去，因此他们并不要工作。
他们不住房屋，都住在美丽的岩洞里，每天在温泉里洗三四次澡。至于衣服，因为天气非常温暖，所以男子跑来跑去都只戴一顶尖帽子，穿一条短裤或者类似的轻便的披挂。女人都是在秋天（秋天他们懒得稍为好些）采集些蜘蛛网来做她们的冬衣。他们都非常喜欢音乐，可是学钢琴或者小提琴都嫌太麻烦。至于跳舞，那未免做来太吃力了。因此他们整天都坐在蚂蚁山上，弹着琴。如果蚂蚁咬到他们，他们只是起身搬到旁边的蚂蚁山上去，再咬就再搬。
他们坐在懒果树下，等那些懒果落到自己嘴里。他们坐在葡萄树下，把葡萄挤汁吃。等到小猪烤熟了时自己跑来，说“来吃我吧”（在逍遥国就是这种吃法），他们就张口等小猪碰到自己的嘴时咬一下，就心满意足了。
他们从来不需要兵器，因为从来没有敌人走近他们的国土。他们不需要工具，因为一切都是现成的，拿来就用。而且那位严厉的生计老仙人也从来不走近他们赶他们起来，或者逼他们用脑力，或者取他们的性命。
就是这样，世界上从来没有过这样一个舒舒服服，逍遥自在的民族。
“呀，这才是快乐的日子呢，”汤姆说。
“你觉得这样吗？”仙人说。“你可看见后面那座大山峰吗，”仙人又说，“山顶上冒着烟的？”
“看见了。”
“你还看见附近地下那些灰烬和火屑吗？”
“看见。”
“那么你翻翻后五百年，看看怎么一回事。”
这一看可不得了，山峰像火药桶一样爆发了，接着沸腾得像开水壶一样。这一来把三分之一的逍遥国人都炸得飞上天，另外三分之一炸成灰烬，只有三分之一的人剩下来。
“你看，”仙人说，“住在火山上的人就得到这样结果。”
“呀，你为什么不警告他们呢？”
“我也曾尽力警告过他们。我把烟从火山口里引出来，有烟的地方总是有火的呀。我而且到处洒满灰烬和火屑。只要有火屑，就可能再有火。他们编了一段神话（我敢说并不是我讲给他们听的），说这些烟是一个长人吐的气，是什么神当年将他埋在山下面的。那些火屑是什么矮人烤小猪撒下的。还有其他荒唐的话。碰到这样的人，我就没法教训他们。除非用棍子狠狠打一顿。”
接着她又翻了五百年，看见那些参与的逍遥国人仍旧像从前一样随心所欲地过活。他们非常懒，都不肯离开火山。因此他们说：“火山既然喷发过一次，那么就更理由说它不会喷发第二次了。”他们的人少了，可是他们只说，“人多热闹，人少好过。”可是这并不是事实，因为所有的懒果树都烧死了，而且所有的烧猪都被他们吃光了，这些烧猪自然不能指望生出小猪来。因此他们不得不生活的很艰苦，用树枝扒地里的草根和干果吃。有些人谈起种稻子的事，就像他们的祖先没有来现成州之前经常做的。可是他们已经忘记了怎样制造耕犁（这时他们甚至连怎样做琴也忘记了），而且多年前从勤苦国带来的稻种也都吃光了。如果说再要离开本土去找稻种，那当然太麻烦了。因此他们都靠草根和干果度日，生活得很苦，瘦弱的小孩都得了大肚病，接着就死掉了。
“唉，”汤姆说，“他们变得和野人差不多了。”
“你再看看那他们变得怎样，”爱丽说。
“是啊；当人类没有烧牛肉和果子蛋糕吃，单靠少量的蔬菜生活时，他们的下巴就变大了，他们的嘴唇也变粗了。”
于是她又翻过五百年。这时他们全住在树上，在树上做巢来躲避风雨。树下面有许多狮子在觅食。
“噢，”爱丽说，“这些狮子好象吃掉许多人了，现在人少的多啦。”
“对的，”仙人说。“你看只有最强壮和最敏捷的人能够爬上树去，所以只有他们能够逃脱性命，保存性命。”
“可是他们都有阔肩厚背，多么雄壮的家伙啊，”汤姆说，“我从来没有看见过这样粗暴的人呢。”
“是的，他们现在变得非常强壮了。那些女子除掉最强壮最凶猛的男子全都不嫁，因为只有他们能够帮助她们爬上树去，逃出狮子的灾难。”
她又翻过了五百年。在这里，他们的人数更少了，也变得更加强壮凶恶。可是他们的双脚的形状变得非常古怪，能够用大脚趾钩着树枝，就好象手指一样。
两个孩子看了都非常诧异，就问仙人是不是她做的事。
“也是，也不是，”他微笑说。“因为只有那些能够运用自己脚如同运用手一样的人才活得了，或者才能娶到妻子，所以他们就占到这种种便宜，让其余的人都饿死了。这样，剩下来的人就经常保持一种大脚趾像大拇指的纯种。”
“可是他们里面有一个身上有毛呢，”爱丽说。
“啊！”仙人说，“这人将是他这时代的伟人，而且是各个部落的酋长呢。”
当她又翻过五百年时，果然就如仙人说的那样。
原来那个毛酋长生了许多毛孩子，这些孩子又生出毛更加多的孩子。于是人人都愿意嫁给毛丈夫，而且生育毛孩子。那时气候已经变的非常潮湿，只有毛人能够活得了。其余没有毛的人都伤风咳嗽，喉咙发痛，男的女的没有等到成年，就都得了痨病。仙人又翻过五百年。里面的人更少了。
“怎么，这里有一个在地上找树根吃呢，”爱丽说，“他已经不能直起身子走路了。”
他的确不能；就同他们的脚变了形状一样，他们的脊背也变了形状了。
“怎么，”汤姆叫，“我敢说他们是猿猴啊。”
“像的无以复加，这些可怜的蠢东西啊，”仙人说。“他们现在已经变得十分愚笨，他们的脑子已经简直不能思想了。这是由于他们几百年几千年来都没有动过脑筋的缘故。他们也几乎忘记怎样说话了。原因是，父母学到的语言，每一个愚蠢的儿童都要忘掉一点，而且有没有本领自己创造新语言，不但如此，他们全都变得非常凶恶、野蛮、多疑，所以全互相不开口，各自在黑暗的森林里生闷气，谁都听不见对方的声音。所以到后来，他们简直忘掉了什么叫语言了。恐怕他们不久就要变成猿猴了。这都是由于他们只做自己喜欢做的事情，才弄到这种地步。”果然，再过五百年，他们全都死尽了，有的由于食物不良，有的被野兽吃掉，有的被猎人杀掉，只剩下一个身材高大的老家伙，下巴长的就像皮鞋，站在那里足足有七英尺高。一位名狩猎家走来，看见他站在那里一边怒吼，一边捶打自己的胸膛，就给了他一枪。这时他想起他的祖先从前也是人类时，就打算说：“我不也是人，也是同胞吗？”可是他现在已经忘记运用自己的舌头了。接着他又想起请医生，可是他忘掉医生叫什么。因此他只能喊一声“呜布布！”就死掉。
这就是那个伟大而快活的逍遥国的结局。汤姆和爱丽把书读完时，两人的脸色都非常凄惨，非常庄严。
“可是你难道不能拉他们一吧，不让他们变成猿猴吗？”
“开头我可以，亲爱的。只要他们肯像人类那样，做自己不喜欢做的事，我可以救他们。但是他们等得愈久，愈是像那些不会说话的动物那样，只肯做自己喜欢做的事，他们也愈加变得愚蠢和笨拙。终于变得无可救药，因为他们已经放弃用脑子想了。使我长得这样丑的就是这类事情，我真不知道几时才变得美呢。”
“他们现在在哪里？”爱丽问。
“恰恰就在他们应该在的地方，亲爱的。”
“是啊！”仙人又庄严的说，一半在自言自语，同时把书合上。“现在有人说我能够把野兽变成人。嗯，他们这样说也许是对的。不管他们的祖先是谁，他们现在总是人了。因此我要劝他们就要像个人，照人那样做事。可是让他们也记着这一点，就是什么事情都有他的两面，有进化，就可以有退化。如果我能把野兽变成人，我也就可以把人变成野兽。小汤姆，你就有一两次几乎变成野兽呢。说实话。如果你不下决心去走一趟，看看世界，我就不敢保你会不会结果变成池子里的一条水蜥呢。”
“天呐！”汤姆说。“我还要快些，我立刻就走，便是到天边也去。”
